Компания Xiaomi Corp., занимающая второе место в Китае по производству смартфонов, стремится привлечь до 4 миллиардов долларов за счет совместного размещения акций и продажи конвертируемых облигаций, пополняя военный капитал, направленный на расширение своей доли рынка за счет конкурента Huawei Technologies Co.
Согласно условиям сделки, Xiaomi продает 1 миллиард акций в рамках дополнительного размещения, чтобы привлечь до 3,2 миллиарда долларов. Акции предлагаются по цене от 23,70 гонконгских долларов до 24,50 гонконгских долларов за штуку, что представляет собой дисконт от 6,3% до 9,4% от цены закрытия в понедельник, составлявшей 26,15 гонконгских долларов. По данным, это крупнейшее в Гонконге размещение пополнения баланса за всю историю.
Условия показывают, что Xiaomi также хочет получить 855 миллионов долларов через семилетнюю конвертируемую облигацию с нулевым купоном. Конверсионная премия установлена на уровне от 42,5% до 52,5% выше справочной цены акции, которая будет ценой размещения при размещении акций.
Акции Xiaomi в этом году выросли на 146% по сравнению с прошлым годом. Однако ее акции упали после того, как компания сообщила, что в сентябрьском квартале ее доход от интернет-услуг рос самыми медленными темпами за три года. Она отобрала долю рынка у Huawei, когда американские санкции усилились, особенно на зарубежных рынках от Европы до Индии.
Согласно условиям, выручка от размещения акций будет использована для расширения бизнеса, инвестиций для увеличения доли рынка и стратегических инвестиций в экосистему.
Credit Suisse Group AG, Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley организуют предложение Xiaomi.
Изображение Krishnajith K с сайта Pixabay
